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黑猫股份2018年半年报点评:炭黑景气维持上半年净利同比增长42%

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-27

  公司8 月8 日晚间公布了2018 年半年度演讲:2018 年上半年公司实现停业支出38.98 亿元,较上年同期增加26.99%;实现归属于上市公司股东的净利润3.06 亿元,较上年同期增加42.18%;实现归属于上市公司股东扣非净利润3.05 亿元,较上年同期增加44.39%。

  1.受环保羁系高压法律影响,京津冀周边炭黑产能大都无奈连结高负荷、持续开工,上半年炭黑行业开工率不断维持在60%以下,市场进一步向优良、规模和环保的大型炭黑企业集中,产物价钱高于客岁同期,公司同比营收增速为26.99%。同时原资料煤焦油、蒽油上半年也在高位震动,公司毛利率同比降落1.77 个百分点,但公司发卖用度、财政用度、资产减值同比都有所下滑, 最终净利润同比增加42.18%。

  2. 公司是国内最大的炭黑出产企业,目前产能已达110 万吨,位于国内第一、黑猫股份2018年半年报点评:炭环球第三,公司在江西景德镇、辽宁向阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁成立了八个出产基地,借鉴的轮回经济效益优良,本钱节制超卓,并充实阐扬产能规模劣势,外行业最差时仍然实现了红利。

  3. 下半年炭黑行业受环保整治影响,开工率大幅提拔可能不大, 预期行业产量较上半年小幅添加;需求方面四时度正常为汽车出产旺季,产量环比、同比均呈添加态势,进而将动员轮胎行业开工提拔,添加炭黑需求;原资料方面煤焦油、蒽油供应将更严重,价钱将小幅上涨。综上估计下半年炭黑行业较上半年向好。

  红利预测与评级: 环保整治下,炭黑行业集中度逐步提高,作为国内行业龙头企业,公司将受益于此历程,咱们调升红利预测,估计18-20 年EPS 别离为0.87、1.06、1.15 元,维持“增持”评级。

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